El Capitán Leonard ha partido en la goleta Resolute en una travesía de varios días, entre tanto en casa Annie y Anthony le esperan ansiosamente mientras tratan de seguir con su vida normal en medio de la tensa calma que se vive debido a los incidentes de guerra que se empiezan a presentar en el Caribe. La ausencia de su padre lleva a Anthony a concentrar su atención en la escuela, donde aprende sobre el mar y la navegación, lo que tanto le apasiona y su maestro Fabio disfruta enseñándole. La maestra Cecilia es enviada desde el continente colombiano para reemplazar a Fabio, lo que provoca un acto de rebeldía por parte de Anthony, quien es obligado a asistir a la escuela, donde sin esperarlo, conocerá el amor a primera vista, pues la maestra Cecilia es la mujer más hermosa que Anthony ha visto. Llegan noticias de graves ataques de submarinos alemanes a embarcaciones comerciales colombianas en el Caribe. Anthony, se une con su mejor amiga, para investigar sobre el paradero de sus padres sin tener éxito alguno. La cosecha de algodón de esa temporada es la mejor en muchos años, por lo que Anthony estará muy ocupado ayudando a su madre a recogerlo para contribuir a las necesidades de su hogar, sin embargo, casi todo su algodón desaparece, lo cual los deja en una muy mala situación. Annie trata de mantener a su hijo ocupado y que no pierda la esperanza.
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